یک معلم دبیرستان بدخلق اما دوست‌داشتنی، در یک مدرسه شبانه در محله‌ای فقیرنشین به دانش‌آموزان بزرگسالی که در حاشیه جامعه ژاپن قرار دارند، درس می‌دهد.

فیلمی درباره جمعیت قابل‌توجه کره‌ای‌های ساکن ژاپن و رابطه عاشقانه میان کایاکو، دختری ژاپنی، و سانجون، پسری کره‌ای.